主讲：龙鑫老师
【课程背景】
经济下行期企业经营风险加剧，2025年商业银行对公不良贷款率攀升至1.87%，授信决策对调查报告的专业性要求显著提升。
最新《商业银行授信工作尽职指引》（2025修订版）明确要求对“三品三表三流”实施穿透式验证，传统报告模式面临合规挑战。
调研显示，62%的对公客户经理存在“非财务数据交叉验证能力不足”“风险提示泛化”等问题，需系统化训练补强。
本课程聚焦实战痛点，通过监管政策解读、真实案例拆解与工具化训练，帮助客户经理构建专业化调查框架，夯实银行信贷风控基础。
【课程收益】
掌握“三品三表三流”的系统化调查方法，提升非财务信息解读能力。
能够独立撰写逻辑严谨、风险揭示充分的授信调查报告。
学会运用交叉验证技巧识别企业造假信号，降低信贷风险。
【课程对象】支行对公分管行长、对公客户经理
【课程时间】1天（6小时/天）
【课程大纲】
一、课程导入与调查报告价值定位
1、对公客户经理的核心能力模型：从“信息收集者”到“风险解读师”
案例：一份优质调查报告如何影响授信决策（正反案例对比）
2、调查报告的底层逻辑
监管要求：最新《商业银行授信工作尽职指引》要点解读
银行内部风控导向：从“合规性报告”到“经营性分析”转型
二、“三品”调查：穿透企业信用本质
1、人品：企业主与核心团队评估
背景调查：履历真实性、征信记录、涉诉情况
经营能力：行业经验、决策风格
案例：家族企业vs职业经理人团队对比
道德风险：关联交易、个人债务与企业资金的隔离性
2、产品：企业核心竞争力分析
产品生命周期：成长期vs衰退期的风险差异
市场地位：市占率、核心客户集中度
案例：某供应商依赖单一巨头的风险暴露
技术壁垒：专利数量、研发投入占比
案例：慧眼识别“伪创新”企业
3、押品：第二还款来源的有效性
不动产：区位价值、产权瑕疵排查
动产：存货周转率、质押物监管
案例：大宗商品仓单重复质押风险
常见误区：押品估值≠变现能力
三、“三表”分析：数据验证与风险识别
1、财务报表：从“纸面数据”到“经营实质”
资产负债表：异常科目拆解
案例：某制造企业的“资产质量陷阱”
利润表：营收真实性验证
案例：某科技公司的“利润操纵术”
现金流量表：自由现金流测算
案例：某零售企业的“盈利幻象”
2、电表/水表：非财务数据的交叉验证
供电/供水部门原始单据调取
生产周期与能耗匹配度
案例：某制造企业“淡季高能耗”背后的虚增收入
3、三表联动验证
逻辑闭环构建：财务报表营收vs 水表/电表能耗 vs 纳税申报表（三流合一验证）
四、“三流”调查：还原企业真实经营
1、信息流：订单与合同的真实性
核心合同条款：付款周期、违约责任
客户反馈：通过下游企业交叉验证
案例：某贸易企业虚构下游订单
2、物流：供应链与库存管理
库存周转天数：与行业均值对比
物流单据：运输记录、仓储凭证
3、现金流：资金轨迹与偿债能力
预警信号：大额异常支出、关联方资金往来频繁
交叉验证：销售合同vs 发货单 vs 银行流水
五、调查报告撰写全流程实战
1、报告结构与撰写规范
封面/目录/摘要
客户概况/行业分析/财务分析/风险提示/授信建议
撰写禁忌：避免“套话”“模棱两可表述”
2、分组实战：从“合格报告”到“优秀报告”
背景：某中型制造企业授信申请（提供三品三表三流原始数据）
任务：各组撰写“风险分析章节”，现场汇报并接受点评
优秀报告特征：数据可视化（图表呈现）、风险点分级（核心/次要/潜在）
3、常见问题与避坑指南
过度依赖企业自报数据，未做交叉验证
风险提示泛泛而谈，缺乏应对建议
授课老师
龙鑫 银行对公/对私营销管理实践专家
常驻地：深圳
邀请老师授课：13911448898 谷老师
