【课程大纲】
一、以市场为导向的七大投顾模式
1、ETF投顾
2、基金投顾
3、解套投顾
4、T+0投顾
5、两融投顾
6、衍生品投顾
7、A股投顾
二、投顾服务模式创新
1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式
2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式
3、投顾课程设计五招，让客户不想走
4、达到50%现场开户率的会议营销模式
5、金融模型在投顾工作中的运用
6、投顾工作在市场中可依赖的工具
7、如何借力私募拓展投顾工作的外延
8、如何让客户中的高手成为投顾的助手研究所
三、盈利模式的建立
1、怎样建立有效的盈利模式
2、盈利模式之一：涨停后妈战法
3、盈利模式之二：牛市主升浪战法
4、盈利模式之三：周线级别背离战法
5、盈利模式之四：趋势尾随战法
6、盈利模式之五：T+0交易战法
7、盈利模式之六：择时交易体系
四、投顾产品的设计
1、标准化投顾产品
2、订制化投顾产品
3、课程类投顾产品
4、产品化投顾产品
5、全员投顾模式
6、“物以类聚”投顾模式
五、投顾产品的推广
1、会议营销推广方案
2、互联网推广方案
3、公司内网推广方案
4、如何解决互联网推广的合规问题
5、员工营销过程的日常监督
6、营销话术的准备
7、新渠道的开拓
8、快速增加准客户的四大锦囊
六、投顾产品的售后服务
1、投顾产品失败后的九种应对措施
2、基金产品回撤后的四种解决方案
3、投顾服务成功后的转介绍模式
4、投顾服务成功后追加投资的技巧
七、讲师的培养
1、投顾讲师“三不原则 ”
2、讲师“张口赢”的技巧
3、讲课时的“交割单”效应
4、讲课原则：以客户听懂为唯一原则
5、“授人以渔”的两套战法
6、讲师的自我包装
7、“课后作业”的布置方法
8、客户邀约的六个步骤
八、行业内经典投顾案例分析
1、中信建投类“跟投宝”模式；
2、华西证券“投顾分组”模式；
3、广发证券“仓位管理以点带面”模式。
授课老师
刘琛 原东方财富证券常务副总裁，CCTV财经频道特约嘉宾
常驻地：成都
邀请老师授课：13911448898 谷老师
