主讲：曲融
【课程收益】
深入掌握理财规划的逻辑框架
全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题
全面掌握理财规划的落地方式
【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员
【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
【课程时长】3-6h
【课程大纲】
模块一规划篇：财富升级的完美蓝图
l 为什么需要理财规划
满足需求、抵御通胀、实现自由
l 理财规划的基础资产
现金、债券、股票、商品
l 理财规划的基本思路
《塔木德》中的犹太人投资智慧
标准普尔的家庭资产配置的1234法则
当代基于生命周期的资产配置思维
l 利用经济周期进一步提升理财收益
美林时钟下的经济周期的妙用
中国化美林时钟的解决路径
模块二 落地篇：通过基金达成财富升级的最后一公里
l 基金经理的选择
业绩、基本面、前瞻
l 基金产品的选择
深入分析的思路
l 基金的择时
定投方案
授课老师
曲融 金融资本专家，中国人民大学经济学博士、中国人民银行金融学博士后
常驻地：北京
邀请老师授课：13911448898 谷老师
