财富管理

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陈一然《高净值客户财富管理营销技能提升》

课程背景：截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。2023年，随着新冠疫情防控常态化，国内外市场环境与经济活动逐步复苏、重回正轨，展望未来，我们看到中国财富管理市场持续增长。对于银行来说，如果说零售转型是一个“体”，财富管理就是一个“核”，是体中之核的关系。从整个行业的角度来看，财富管理业务将成为驱动商业银行零售金融发展最强有力的马车，也将成为商业银

银行课程 2025年08月19日 0 点赞 249 浏览

王俊峙《财富管理和资产配置》

课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富

银行课程 2025年08月01日 0 点赞 309 浏览

王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》

课程背景：随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风

银行课程 2025年07月16日 0 点赞 319 浏览

程显礼《财富管理与风水》

课程大纲：模块一：风水案例宰相村八卦城龙柱建行人行汇丰银行CACC北京城…….模块二：富人与风水李嘉诚马云史玉柱王永庆宗庆后比尔盖茨模块三：风水概述古人论述1.一命、二运、三风水2.可控与不可控的要素财富管理风水应用案例风水定义风水与科学富人的风水需求风水起源与发展风水别称风水基本术语风水基本学说风水主要流派古代风水的选址观念风水基本用具风水核心基础模块四：办公家居风水应用

金融投资 2025年07月01日 0 点赞 220 浏览

鹿思涵

鹿思涵老师——银行保险营销与财富管理专家中国科学院 研究生曾任太平人寿公司 营业部经理曾任高晟财富管理公司 培训总监曾任中信保诚公司 培训经理曾任泰康健投公司 培训经理曾任宜信财富管理公司 培训经理曾任某私募基金管理有限公司 总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家15年金融从业经历擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓

银行 2025年06月03日 0 点赞 300 浏览

李璞

李璞老师简介晟睿投资董事长清华-香港中文大学MBA美国杜克大学公共政策管理学院进修太平人寿保险有限公司前高管得到APP-逻辑思维专家顾问/签约讲师2016中国品牌影响力“财富管理行业十大领军人物”吴晓波频道《财富晓说》栏目出品人网易财经等多家财经门户特约评论嘉宾得到课程《像高净值人群一样管钱》《给忙碌者的个人保险课》从业经历：保险-太平人寿保险前高管；授课经历：保险；个人特色：2016中国品牌影响

金融资本 2025年03月04日 0 点赞 659 浏览

刘平安老师《公司资本营运与企业家财富管理》

主讲：刘平安老师课程体系：本课程分四大模块模块一：公司金融基础l新金融时代的公司战略；l当前宏观经济金融热点与企业应对策略；l看透金融市场；l公司战略财务；l公司治理结构。模块二、权益性（股权）融资l天使投资l风险投资（VC）；l企业私募股权融资（PE）；l公司上市融

金融投资 2024年06月03日 0 点赞 813 浏览

宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘

课程介绍主讲：宋润生老师【课程背景】源于对个人财务管理和财富管理教育的重视。随着我国经济的快速发展，越来越多的人开始关注如何更好地管理自己的财富，以实现财富的增长和保值。财富流沙盘作为一种模拟人生财务状况的工具，通过模拟不同阶段的财务决策和风险控制，帮助参与者提高财务意识和理财能力。该课程通常包含对财富流沙盘的基本规则和操作流程的介绍，让参与者了解游戏的基本玩法。通过模拟人生20至60岁或

管理运营 2025年09月28日 0 点赞 222 浏览

宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》

课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要

营销管理 2025年08月19日 0 点赞 275 浏览

代恩玮

代恩玮老师简介银行营销与财富管理实战专家15年国有银行营销管理实战经验AFP国际金融理财师曾获中国银行总行跨境业务海淘讲师曾任：中国银行丨青岛分行理财经理、零售部负责人持多项专业资格证书：——反假币资格、保险从业、基金从业、会计从业资格认证擅长领域：零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等■在高净值客户开发与管理方面：——成功开发并深

银行 2025年07月28日 0 点赞 391 浏览