课程大纲
一、创建特色营业部
课程目的：我们始终有一个观点：营业部要做大就应该先做出特色。当营业部有了某种标签后，市场影响力就出来了，不仅仅能吸引大量客户，还会招来行业优秀人才。这就是所谓营业部有了“魂”，在同质化如此严重的行业现状下，这是有效的突破口。
（一）创建ETF投资特色营业部
1、银河证券ETF案例分享
2、创建营业部ETF商学院
3、全员转型为ETF投顾
4、存量客户和准客户培训模式
5、ETF实盘投资大赛全方案设计
6、ETF高手分享模式
7、ETF特色营业部推广方案
（二）创建基金投顾特色营业部
1、国联证券案例分享
2、员工基金能力提升方法
3、基金公司和基金经理分类模型
4、基金风格的甄别和对应的投顾方案
5、基金营销的标准话术训练
6、“定投首付”概念的引进和实战应用
7、基金售后服务的四大措施
8、银行基金客户和支付宝基金客户的争夺技巧
（三）创建投顾特色营业部
1、华西证券案例分享
2、培养投顾人员和挖掘投顾人员的流程
3、组建投顾团队的标准模型
4、标准投顾产品的生产方式
5、投顾产品的收费模式
6、投顾产品的推广方法
7、投顾产品的售后服务及危机处理流程
（四）创建私募财富管理特色营业部
1、西南证券案例分享
2、存量 A 股客户转化为私募客户的方法
3、拜访长三角私募计划
4、被私募认可的基础条件准备
5、“小发行”撬动“大托管”的技巧
二、团队营销之渠道建设
课程目的：员工是营业部的核心，也是完成KPI考核的关键，让他们动起来并且还能见效果出成绩，就要解决员工两大难点：其一、去哪里上班？其二、拿什么武器去打仗？首先解决员工的获客渠道这个大问题，“关系营销”和“客户转介绍”是好办法，但不能持续，总会资源枯竭，终究要解决大量获客的渠道建设。绝大多数员工不是不想干，而是不知道怎么干，如果长期没有新增，员工离颓废就不远了。所以，渠道建设极其重要。
1、关系营销的极致发挥
2、客户转介绍的“时”和“巧”
3、新型银行渠道建设
4、留学机构渠道建设
5、高档小区渠道建设
6、社团、俱乐部渠道建设
7、高三高考渠道建设
8、商会协会渠道建设
9、总裁班、MBA班渠道建设
10、富太太渠道建设
11、事业单位渠道建设
12、兴趣爱好渠道建设
13、上市公司渠道建设
14、互联网书商渠道建设
15、互联网大V渠道建设
16、教培机构渠道建设
三、团队建设
课程目的：营销是需要人去完成的，现在营业部的难点有两个：其一，人力资源的匹配和业务发展的矛盾；其二，老员工的负面作用。营业部的压力不能总经理自己都扛了，创建一个学习型、有活力的团队是分压的关键点。
1、招聘银行理财经理的方法和说服技巧
2、招聘留学生的渠道和说服技巧
3、发现同行优秀员工和“挖人”技巧
4、招聘保险销冠的方法和说服技巧
5、新员工快速培训的四种路径
6、激活老员工的六种策略
四、员工的过程管理
课程目的：有任务必有方案，有方案就必有监督。员工的过程管理是营业部成功的重要保证，过程管理一定要落实到每天、每小时。人都是有惰性的，只能靠体系制约达到有效管理的结果。
1、制定有效、可行、能出结果的工作计划
2、员工全天标准化工作流程范本
3、创建营业部“员工营销百问百答”
4、提升员工基金专业能力的四个路径
5、树立榜样力量的重要性和技巧
6、怎样复制“团队长”的专业能力和工作模式
7、结对子的方法分享
授课老师
刘琛 原东方财富证券常务副总裁，CCTV财经频道特约嘉宾
常驻地：成都
邀请老师授课：13911448898 谷老师
