王俊峙老师--财富管理实战专家

28年金融领域实战经验

国家高级理财规划师

国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员

证券、基金、保险、期货从业人员资格

中山大学CFP理财规划师课程高级讲师

中国独立理财协会创始人

多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等

曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家

曾任：财商人生 | CEO、首席理财专家

曾任：中大君融 | COO、理财研究总监

曾任：第一创业证券有限公司 | 证券研究员

曾任：汇天奇证券软件 | 证券研究员

擅长领域：

1. 宏观经济，理财规划、资产配置和家族信托

2. 保险、基金、房产、股票投资分析和营销

3. 养老规划和子女教育规划及产品组合分析营销

4. 银行和保险高端客户沙龙和产说会等

5. 高净值客户的咨询、陪访和诊断等

6. 理财师大赛的辅导、训练和评委等

300+场产说会：累计开展300+场产说会，平均单场成交超2000万，累计额度超50亿；

10+高校特邀讲师：清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学等高校特邀授课讲师；

多家知名媒体理财栏目特约评论员：深圳交通台《快乐理财》（16年超600期）、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等多家知名媒体理财栏目特约评论员；

10万+自媒体账号粉丝：公众号、视频号、快手、抖音等粉丝10万+，短视频数量500+，直播授课每年近200场，公众号文章300+篇；

2本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》

实战经验：

王俊峙老师在资产与财富管理、理财规划、金融工程、保险产品等领域具备深厚的理论基础与实战经验，是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP（金融理财应用）说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员，在基金底层逻辑理解、保险的宏微观分析等拥有深刻理解与实践。并且在授课领域拥有多年积累，20年来累计授课超1000+场，覆盖学员5万+人，以其深入浅出、实战落地的风格获得90%返聘率、99%好评率与零事故记录。

◆“亿级现场成交：600+大型产说会与高净值客户沙龙”

01-中国平安100+场产说会：其中2019年中国平安600+人大型产说会现场保费成交超亿元；2022年平安保险大型产说会现场成交保费超5000万元；

02-中信保诚50+场产说会：其中2023年中信保诚100+人产说会现场保费超2000万；

03-邮政集团50+场产说会：其中2024年第四季度河南邮政、浙江邮政沙龙成交保费超1000万；

◆“金融人才培训：理财专业导师与10万+理财师”

01-人才培养：为邮政集团、建设银行、中国人寿、中国平安、新华人寿和多家理财培训机构每年授课100+场，累计授课1000+场，培养专业理财师10万+名；

02-团队管理：为财商人生、中金财富、慢钱财商等企业创立与管理全国分公司财富中心，累计营业收入4亿，保险、基金、顾问等产品综合盈利过千万，全国发展团队1000+人；

03-企业运营：独立运营4家财富管理公司均成为业内领先的公司，管理资产过千亿，累计服务高净值客户2000+名和普通咨询客户10000+名，助力其财富稳健保值增值数额达10+亿元，避开信托P2P等雷区资产上亿元；

◆“亿级高客陪访咨询：1000+高净值客户与50000+家庭理财方案”

01-陪访保险大单成交：为平安人寿、太平保险、中国邮政的业务人员陪访1000万净资产以上的高净值客户，充分挖掘客户的投资规划、风险管理、子女教育、养老、资产配置等各方面的认知与痛点，客户平均成交超过100万+的保单；

02-高净值客户财务咨询诊断成交：为深圳电台快乐理财的1000万+的客户做综合咨询方案，配置保险、基金、股票和股权等做咨询方案，协助从业人员成交保险100万+和基金1000万+的大单。

03-金融机构基金诊断咨询成交：为中国邮政、建设银行、农业银行等做基金咨询案例，对基金的诊断、解套、组合、止损止盈等设计一揽子的方案，促进基金业务增加1 倍以上；

04-保险金家族信托大单成交：为建信保险、中邮保险、新华保险等银保渠道配合银行。设计家族信托、保险金信托、就家企分离、资产传承等一对一陪访客户，做咨询方案，成交1000万+的大单，

◆“理财师大赛：理财规划师命题组成员、理财书籍出版者、理财大赛设计者”

01-广东省理财规划师的创设成员和出题组成员，曾负责2005年到2015年广东省理财师的考题和题库建设工作；

02-两本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》

03-理财大赛评委：国家理财规划师、注册理财规划师协会、独立理财师协会等多家行业协会的理财大赛设计和评委。

部分授课案例：

主要授课领域和咨询项目：

一、客户系列讲座

1.银行保险公司宏观经济、资产配置和家族信托产说会

2.银行保险公司分红险、年金险、保险金信托等客户沙龙

3.银行资产配置、基金资管市场、家族信托等高端客户沙龙

二、从业人员系列培训

1.理财规划、财富管理、养老规划师等从业人员职业资格培训

2.个险、银保、私行从业人员财富管理专业知识培训

3.分红险、年金险、基金、股票、股票、房产等宏观和营销培训

三、理财师大赛项目

1. 理财经理完整的案例分析和方案制作

2. 最新的宏观经济和政策变化辅导

3. 各类金融产品的底层逻辑和市场变化应对培训辅导

4. 高品质资产配置方案制作与呈现技术辅导

5. 理财师大赛的设计和评委

四、金融相关项目咨询

1. 保险的陪访和大单成交

2. 子女和养老方案和成交

3. 基金的诊断和业务促进

4. 高净值客户的沙龙和陪访

5. 保险金信托等的陪访咨询

授课风格：

★理财业界罕见的实战和理论互相结合的老师，教学深入浅出，全面系统、语言幽默，课堂生动活泼，学员体验感强。

★互动和参与性很强，有一套的落地工具，从认知、实战、工具等全方位提高学员的授课效果，不但能够应用到实战和业务中，更重要是可以直接提升业绩，并从中长期提高学员的综合金融素养。

★通过提问、演练、、案例讨论、分享等多种授课方式，激发学员的思考能力，深层次启发学员思维，很多学员听过后，认为是改变一生的理财课，为理财打开一扇新的窗户。

王俊峙老师的课程大纲

服务客户

部分服务客户：

银行：工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行、邮政集团、邮储银行、招商银行、平安银行、民生银行、中信银行、广发银行、江苏银行、北京银行、柳州银行……

保险：中国人寿、中国平安、新华保险、友邦保险、工银安盛、横琴人寿、前海人寿、大都会人寿、瑞泰人寿、中国人民保险、中信保诚、招商信诺、泛华保险、明亚保险、珠江人寿

证券信托：平安信托、新华信托、招商证券、广发证券、国信股权、宜信财富……

高校商学院：中山大学、清华大学、北京大学、武汉大学、人民大学、深圳大学、力合商学院……

企业协会：腾讯、富士康、IBM、联想、华为、爱默生、华侨城、奔驰4S店、潮州商会、山西商会、甘肃商会……