主讲:李轩老师
【课程背景】
行业趋势:AI技术已渗透保险行业,DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力,成为代理人提升效率的核心工具。
痛点分析:传统销售依赖人工经验,存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题,导致客户流失率高。
价值定位:通过DeepSeek实现数据驱动决策、个性化服务、自动化运营,助力代理人突破业绩瓶颈。
【课程收益】
工具掌握:熟练使用DeepSeek进行客户开拓/客户维系/客户画像生成、热点分析、话术优化等核心功能。
能力提升:
数据分析:通过客户行为数据精准匹配产品;
内容创作:快速生成自媒体营销文案、计划书等专业内容;
流程优化:自动化跟进客户、生成报告,节省工作时间。
实战效果:结合案例掌握“AI获客+智能方案+自动化跟单”三步签单法,提升签单率。
【课程对象】保险营销员
【课程时长】1天(6小时/天)
【课程大纲】
模块一:AI赋能保险销售的核心逻辑
AI发展趋势及保险行业如何拥抱AI时代
内容概述:主流大模型(如Deepseek、ChatGPT、百度文心一言等)在营销中的典型应用场景。
国内有哪些免费的AI产品?
——通用AI大模型:deepsee、豆包、KIMI、文心一言、通义千问、讯飞星火
Deepseek赋能保险销售的核心:人机协同模型
构建"数据采集→需求分析→方案生成→服务执行"四步工作流
在保险行业的应用案例
1、个人IP打造:保险从业人员使用DeepSeek生成吸引人的文案,包括朋友圈文案、短视频脚本、甚至完整的营销文章,用于推广
2、行业趋势分析:保险精英利用DeepSeek回答行业趋势相关的问题,以便更好地了解保险行业,并知悉自身在行业中的地位和价值。
3、提升营销效率:输入客户的基本情况和需求,AI便能生成相对合理的配置建议,帮助更高效地服务客户。
模块二:Deepseek助力保险效能提速
一、 客户获取途径
1. 使用AI精准客户画像构建
利用Deepseek分析客户数据,提取关键特征,构建精准客户画像。
学习如何根据画像筛选潜在客户群体。
2. 使用AI多渠道获客支持
掌握通过Deepseek整合线上线下多渠道资源,如社交媒体、官网、线下活动等,进行精准获客。
学习如何利用Deepseek生成的营销内容,吸引潜在客户关注。
【案例】话术设计:给出邀约客户、触达客户、促成客户的建议,提升沟通能力和销售成功率。
二、 客户需求分析
1. AI需求分析:精准洞察客户需求,提升营销策略的针对性。
2. AI应用场景:用户画像构建偏好分析。
3. AI效果展示:AI生成客户分层报告并进行解读
4. 客户需求分析与方案定制
4 学习如何借助Deepseek快速、准确地分析客户需求,生成个性化保险方案。
5 掌握通过Deepseek模拟不同客户立场,预演沟通策略,提升方案推荐的针对性。
【案例】客户分析:输入客户情况(越详细越好),分析保险需求。例如,针对45岁的企业家客户,物流行业打拼15年,孩子20岁,英国留学,名下几处房产,以及公司股权,买过少量保险的情况,分析其保险需求。
模块三、Deepseek个人营销工具开发
(带领学员设计属于自己的营销工具)
1.高净值客户开拓利器:家庭财富传承沙盘推演实战
推演维度:
财富层:保单/信托/股权等资产配置比例(蒙特卡洛模拟10年收益)
法律层:CRS税务影响、婚姻财产分割风险(自动预警"跨境继承双重征税")
情感层:家族价值观传承(AI生成家风家训动画/互动游戏)
操作流程:
输入客户资产负债表、家族关系图谱
选择"稳健型/进取型/平衡型"传承策略
输出3套动态调整方案(含政策变动、婚姻变化等30+变量模拟)
成果物:
《百年家族财富传承路线图》(含时间轴、风险热力图、行动清单)
2.分红险收益模拟器
核心功能:
输入年龄/缴费年限/产品类型,生成IRR收益曲线(含低/中/高经济情景)
对比增额终身寿险、年金险收益差异(可视化看板)
3.话术库搭建
分类管理:
基础类:产品条款解读、健康告知话术
高阶类:遗产税规划、跨境资产配置
情景类:客户质疑"分红不确定"、"保险公司倒闭风险"
AI优化:
通过客户反馈数据自动迭代话术(如增加"信托衔接方案"等新内容)
4. 客户生命周期价值(LTV)管理
关键动作:
新客期:通过保单数据挖掘父母/配偶需求(如配偶意外险推荐)
留存期:每年生成《家庭保障缺口诊断报告》
价值期:设计"保单+信托+慈善"组合传承方案
数据看板:
客户加保率、转介绍率、终身价值贡献度三维分析
模块四:长效客户经营与团队赋能
1.私域流量矩阵运营
内容策略:
早安问候:AI生成个性化早报(含市场热点+保单收益)
热点解读:实时生成"政策变动对分红险影响"短视频脚本
客户专属:根据生日/纪念日生成《财富传承小贴士》35
互动设计:
直播话术:弹幕关键词捕捉+实时数据看板
朋友圈运营:AI生成"保险金信托"等专业话题
2.知识管理系统升级
功能模块:
案例库:按"需求场景-解决方案-转化率"标签分类
智能问答:自动更新FAQ库(如"分红险收益如何计算")
模拟训练:通过虚拟客户进行异议处理演练
数据看板:
话术使用频率、客户咨询热点、转化效果分析6
3.个人IP打造系统
内容生产:
短视频脚本:时序图设计(选题→拍摄→剪辑)
直播大纲:黄金30秒开场+痛点挖掘结构
书籍摘录:AI生成《AI保险顾问实战手册》章节
影响力评估
关注量、互动率、转介绍率三维指标追踪
4.团队培训体系
课程开发:
通过DeepSeek生成《分红险合规销售100问》
自动拆解销冠案例为可复用课程模块
授课老师
李轩 金融领域销售及互联网营销实战专家
常驻地:南京
邀请老师授课:13911448898 谷老师