授课老师: 李轩
常驻地: 南京
擅长领域: 营销管理

主讲:李轩老师

【课程背景】

行业趋势:AI技术已渗透保险行业,DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力,成为代理人提升效率的核心工具。

痛点分析:传统销售依赖人工经验,存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题,导致客户流失率高。

价值定位:通过DeepSeek实现数据驱动决策、个性化服务、自动化运营,助力代理人突破业绩瓶颈。

【课程收益】

工具掌握:熟练使用DeepSeek进行客户开拓/客户维系/客户画像生成、热点分析、话术优化等核心功能。

能力提升:

数据分析:通过客户行为数据精准匹配产品;

内容创作:快速生成自媒体营销文案、计划书等专业内容;

流程优化:自动化跟进客户、生成报告,节省工作时间。

实战效果:结合案例掌握“AI获客+智能方案+自动化跟单”三步签单法,提升签单率。

【课程对象】保险营销员

【课程时长】1天(6小时/天)

【课程大纲】

模块一:AI赋能保险销售的核心逻辑

AI发展趋势及保险行业如何拥抱AI时代

内容概述:主流大模型(如Deepseek、ChatGPT、百度文心一言等)在营销中的典型应用场景。

国内有哪些免费的AI产品?

——通用AI大模型:deepsee、豆包、KIMI、文心一言、通义千问、讯飞星火

Deepseek赋能保险销售的核心:人机协同模型

构建"数据采集→需求分析→方案生成→服务执行"四步工作流

在保险行业的应用案例

1、个人IP打造:保险从业人员使用DeepSeek生成吸引人的文案,包括朋友圈文案、短视频脚本、甚至完整的营销文章,用于推广

2、行业趋势分析:保险精英利用DeepSeek回答行业趋势相关的问题,以便更好地了解保险行业,并知悉自身在行业中的地位和价值。

3、提升营销效率:输入客户的基本情况和需求,AI便能生成相对合理的配置建议,帮助更高效地服务客户。


模块二:Deepseek助力保险效能提速

一、 客户获取途径

1. 使用AI精准客户画像构建

利用Deepseek分析客户数据,提取关键特征,构建精准客户画像。

学习如何根据画像筛选潜在客户群体。

2. 使用AI多渠道获客支持

掌握通过Deepseek整合线上线下多渠道资源,如社交媒体、官网、线下活动等,进行精准获客。

学习如何利用Deepseek生成的营销内容,吸引潜在客户关注。

【案例】话术设计:给出邀约客户、触达客户、促成客户的建议,提升沟通能力和销售成功率。

二、 客户需求分析

1. AI需求分析:精准洞察客户需求,提升营销策略的针对性。

2. AI应用场景:用户画像构建偏好分析。

3. AI效果展示:AI生成客户分层报告并进行解读

4. 客户需求分析与方案定制

4 学习如何借助Deepseek快速、准确地分析客户需求,生成个性化保险方案。

5 掌握通过Deepseek模拟不同客户立场,预演沟通策略,提升方案推荐的针对性。

【案例】客户分析:输入客户情况(越详细越好),分析保险需求。例如,针对45岁的企业家客户,物流行业打拼15年,孩子20岁,英国留学,名下几处房产,以及公司股权,买过少量保险的情况,分析其保险需求。


模块三、Deepseek个人营销工具开发

(带领学员设计属于自己的营销工具)

1.高净值客户开拓利器:家庭财富传承沙盘推演实战

推演维度:

财富层:保单/信托/股权等资产配置比例(蒙特卡洛模拟10年收益)

法律层:CRS税务影响、婚姻财产分割风险(自动预警"跨境继承双重征税")

情感层:家族价值观传承(AI生成家风家训动画/互动游戏)

操作流程:

输入客户资产负债表、家族关系图谱

选择"稳健型/进取型/平衡型"传承策略

输出3套动态调整方案(含政策变动、婚姻变化等30+变量模拟)

成果物:

《百年家族财富传承路线图》(含时间轴、风险热力图、行动清单)

2.分红险收益模拟器

核心功能:

输入年龄/缴费年限/产品类型,生成IRR收益曲线(含低/中/高经济情景)

对比增额终身寿险、年金险收益差异(可视化看板)

3.话术库搭建

分类管理:

基础类:产品条款解读、健康告知话术

高阶类:遗产税规划、跨境资产配置

情景类:客户质疑"分红不确定"、"保险公司倒闭风险"

AI优化:

通过客户反馈数据自动迭代话术(如增加"信托衔接方案"等新内容)

4. 客户生命周期价值(LTV)管理

关键动作:

新客期:通过保单数据挖掘父母/配偶需求(如配偶意外险推荐)

留存期:每年生成《家庭保障缺口诊断报告》

价值期:设计"保单+信托+慈善"组合传承方案

数据看板:

客户加保率、转介绍率、终身价值贡献度三维分析


模块四:长效客户经营与团队赋能

1.私域流量矩阵运营

内容策略:

早安问候:AI生成个性化早报(含市场热点+保单收益)

热点解读:实时生成"政策变动对分红险影响"短视频脚本

客户专属:根据生日/纪念日生成《财富传承小贴士》35

互动设计:

直播话术:弹幕关键词捕捉+实时数据看板

朋友圈运营:AI生成"保险金信托"等专业话题

2.知识管理系统升级

功能模块:

案例库:按"需求场景-解决方案-转化率"标签分类

智能问答:自动更新FAQ库(如"分红险收益如何计算")

模拟训练:通过虚拟客户进行异议处理演练

数据看板:

话术使用频率、客户咨询热点、转化效果分析6

3.个人IP打造系统

内容生产:

短视频脚本:时序图设计(选题→拍摄→剪辑)

直播大纲:黄金30秒开场+痛点挖掘结构

书籍摘录:AI生成《AI保险顾问实战手册》章节

影响力评估

关注量、互动率、转介绍率三维指标追踪

4.团队培训体系

课程开发:

通过DeepSeek生成《分红险合规销售100问》

自动拆解销冠案例为可复用课程模块

 

授课老师

李轩 金融领域销售及互联网营销实战专家

常驻地:南京
邀请老师授课:13911448898 谷老师

主讲课程:《保险营销员超级IP打造计划》《保险期缴销售提升训练营》《保险机构内控合规培训 》《保险行业最新监管政策解读》《车险存量客户开发技巧》《养老年金销售训练营 》《五步让保险人快速掌握社群营销》《后疫情时代的资产配置》《玩转年金险》《法商精讲》《销售心理学 》《TTT之精品课程设计与优化》

李轩老师的课程大纲

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