课程背景：
在保险行业数字化转型加速的当下，人工智能技术正成为降本增效、突破增长瓶颈的核心驱动力。传统保险业务面临客户需求多样化、营销同质化、运营效率低等挑战，而AI工具在客户洞察、精准营销、智能服务等环节展现出显著优势。
本课程聚焦保险行业特性，结合DeepSeek等国内领先AI工具，通过“工具认知-目标拆解-场景实战”的全链路设计，系统解析AI在保险获客、产品定制、短视频生产、客户经营等关键场景的落地方法，助力从业者快速构建AI赋能体系，实现从经验驱动到数据智能驱动的转型升级。
课程收益
1. 掌握全流程AI提效方法：深度掌握DeepSeek等5大工具，工作效率提升200%+；
2. 构建智能获客体系：学会AI热点营销、朋友圈千人千面文案生成、小红书爆款内容生产线搭建，实现精准流量转化；
3. 解锁短视频产能瓶颈：通过AI脚本自动生成+剪映智能剪辑，1小时完成从文案到合规成片的短视频生产全流程；
4. 升级客户经营模式：运用AI客户画像分析、资产配置方案自动生成、智能异议处理库，提升签单转化率与客单价；
5. 强化数据决策能力：掌握保费目标智能拆解、风险预警动态监控、保障缺口预测等数据驱动型工作方法。
课程时间：1天，6小时/天
课程对象：保险人
课程方式：讲授+案例+讨论+演练
课程大纲：
第一讲：AI工具全景认知
一、国内主流AI工具矩阵
1. 工具对比表（DeepSeek/豆包/Kimi/通义/文心一言）
2. 功能特性：长文本处理/联网搜索/数据分析/创意生成
3. 保险行业适配度评分
二、AI保险应用场景全景图
1. 客户经营：画像分析→需求挖掘→方案定制
2. 营销赋能：内容生产→渠道适配→效果追踪
3. 运营提效：数据清洗→报告生成→风险预警
三、DeepSeek专项解析
1. 核心优势：保险知识库/多模态生成/行业垂类模型
实战演示：保单条款解读
2. 组合应用：DeepSeek+Excel自动化报表
第二讲：AI目标管理与计划拆解
一、百万保费达成AI路径
1. 三维拆解法
2. 智能诊断：历史数据透视→缺口量化分析
3. 动态监控：月度目标预警→策略迭代提示
二、智能计划生成实战
1. 黄金提示词模板：作为资深保险顾问，请制定包含客户拓新、老客加保、团队协作的年度100万保费达成计划，要求拆解到季度目标并给出关键行动项"
2. DeepSeek生成计划→Excel甘特图转化
3. 风险预判模块：同业竞争/政策变化应对策略
第三讲：AI智能获客体系搭建
一、朋友圈内容工厂
1. DeepSeek爆款公式：痛点场景+数据背书+情感共鸣
案例实操：养老/教育金/健康险差异化文案
2. 千人千面生成术：客户标签定向匹配
二、热点营销加速器
1. 财经热榜抓取：雪球/同花顺/财联社接口调用
2. 热点解读模板：用保险视角解读【XXX政策】，300字以内，包含政策影响+解决方案+行动号召
三、小红书爆款生产线
——10大爆款提示词
示例："生成针对新手妈妈的少儿重疾险种草笔记，突出保费测算和投保避坑指南"
示例："创作保险经纪人职业日常Vlog脚本，展现客户服务场景与专业价值"
第四讲：AI短视频生产流水线
一、智能脚本工坊
1. DeepSeek爆款结构：开场悬念→痛点放大→方案对比→限时福利
2. 数据化表达技巧："用柱状图对比不同投保年龄保费差异"
二、剪映极速出片
1. AI成片功能：文案→分镜→素材自动匹配
2. 保险专属素材库：数据动效/条款可视化素材
3. 合规检查清单：免责声明/风险提示标配
第五讲：AI客户经营全流程
一、智能KYC系统
1. 多源数据整合：微信聊天+保单数据+公开信息
2. 需求预测模型：分析以下客户信息，预测保障缺口并推荐3款适配产品
3. 谈单策略库：资产传承/健康焦虑/家庭责任场景
二、智能资产配置
1. 双维方案模板："为45岁企业主制定1000万资产配置方案，要求保险产品占比30% "
2. 可视化呈现：现金流图谱/风险矩阵图
三、智能异议处理库
——十大高频问题应答
1）我有社保不需要商保"→医疗资源对比表生成
2）保险都是骗人的"→监管政策+理赔数据可视化
……
四、PPT自动生成
1. Kimi极速PPT生产流：大纲生成→数据图表插入→演讲备注生成
2. 产说会专项模板：政策解读型/产品对比型/案例故事型
授课老师
韩文峰 银行营销财富管理实战专家，CFA特许金融分析师持证人
常驻地：深圳
邀请老师授课：13911448898 谷老师
