资产配置
李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》
主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对
王俊峙《财富管理和资产配置》
课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富
代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
荣森《金融资产配置产品底层分析与风险管理》
课程核心：当前中国金融市场发展迅猛，各种新型金融资产类别和投资产品相继出现，为资产配置业务提供了广泛的投资标的和广阔的投资选择。然而，如果让理财经理团队更好的把握各大类资产的构成和底层运行逻辑，更好的为客户设计资产配置方案并管理整体风险成为各家金融机构要解答的重要课题。本课皆在帮助金融机构理财业务条线更好的了解和把握资产配置业务中各大类资产的底层构成与运行逻辑，并结合当前全球与中国宏观经济与金融市
宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》
课程背景：基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理
王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》
课程背景：随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风
万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》
课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4%，下降到目前的1.5%左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情况以及中国经济下行的背景下，高净值客户可能更愿意出走海外。与此同时，
