资产配置

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代恩玮《理财经理资产配置实战训练》

课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会

银行课程 2025年07月28日 0 点赞 309 浏览

熊靖宇

熊靖宇老师简介宏观经济与投资趋势分析实战专家20年的宏观经济研究应用经验专业科班出身：中欧国际工商学院金融MBA曾任：中鼎控股 | 研究院院长曾任：诺亚财富（上市） | 首席投资顾问曾任：荷兰全球保险集团（上市） | 宏观研究部经理曾任：安联基金（上市） | 国际投资部副理曾任：中国信托商业银行（上市） | 理财顾问擅长领域：宏观经济分析、债券投资、私募股权投资、财富管理、资产配置、人工智能等——

金融资本 2025年07月31日 0 点赞 372 浏览

王俊峙

王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs

银行 2025年08月01日 0 点赞 386 浏览

王俊峙《财富管理和资产配置》

课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富

银行课程 2025年08月01日 0 点赞 311 浏览

宁宇

宁宇老师---财富管理实战专家21年财富管理实战经验证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理曾任：民生财富丨财富管理部总经理曾任：中国城建院基金丨总裁曾任：中海康瑞财富丨总裁9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、嘉实财富（北京）、钱景财富职场上的产出成果：服务高

银行 2025年08月18日 0 点赞 484 浏览

宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》

课程背景：基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 285 浏览

宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》

课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，

营销管理 2025年08月20日 0 点赞 185 浏览

韩文峰

韩文峰老师---银行营销财富管理实战专家14年财富管理实战经验香港大学硕士CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）基金从业资格考试资深讲师香港中文大学（深圳）校外职业导师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管曾任：某私募对冲基金丨基金经理曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深

银行 2025年08月22日 0 点赞 314 浏览

万元

万元老师---银行产品营销专家可中英文授课12年银行产品营销经验法国南锡商学院硕士、博士意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁曾任：高顿财经丨金融领域讲师擅长领域：对公大客户营销、基金营销、财

银行 2025年08月22日 0 点赞 297 浏览

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》

课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，

营销管理 2025年09月08日 0 点赞 205 浏览