财富管理

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曲融《以养老为导向的理财管理》

主讲：曲融老师【课程背景】2023年10月30日至31日，中央金融工作会议召开。这一次会议需要从两个层面进行学习和理解，一方面是在总结定位层面提出了极具指导意义的思想和理论，另一方面具体指出了金融业未来发展的五大方向，其中与个人养老最相关的就是养老金融。我们在解析延迟退休背景下的养老金融政策及发展方向，为高净值客户未来的理财管理指明方向，包括资产配置体系的建立，经济周期的识别，以及投资方向的

金融投资 2025年10月09日 0 点赞 112 浏览

陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》

课程背景：理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼

银行课程 2025年08月21日 0 点赞 278 浏览

王俊峙

王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs

银行 2025年08月01日 0 点赞 385 浏览

王安妮

王安妮老师简介财富管理与资产配置实战专家CFP国际金融理财师持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书曾任：民生银行|一级分行零售主管行长曾任：浦发银行|分行私行团队长曾任：招商银行|分行私钻客户经理曾任：上海泰诚资本管理有限公司|财富中心总经理擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理等★18年银行零售业务实战经验★1亿：从业以来，实现累计保费超1亿元

银行 2025年07月16日 0 点赞 299 浏览

刘琛《券商投顾新模式》

【课程大纲】一、以市场为导向的七大投顾模式1、ETF投顾2、基金投顾3、解套投顾4、T+0投顾5、两融投顾6、衍生品投顾7、A股投顾二、投顾服务模式创新1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式3、投顾课程设计五招，让客户不想走4、达到50%现场开户率的会议营销模式5、金融模型在投顾工作中的运用6、投顾工作在市场中可依赖的工具7、如何借力私

金融投资 2025年06月05日 0 点赞 293 浏览

童晓莲《企业规范管理之财务管控及私人财富管理》

企业内部通常设置有多个职能部门，如采购、仓储、技术、生产、销售等部门，它们又各有各的专业术语，在这种管理运营中如何交流体会呢？此时，企业就要发挥财务的“运营翻译官”作用，将各部门的不同业务数据转化为“业务数据+财务数据”，使各部门可以借此有效沟通，进而强化协作。企业必须认识到，在企业管控过程中，财务并不只是一个职能部门，还是企业管控的主导部门。这样的

财务管理 2025年04月02日 0 点赞 364 浏览

蓝裕平

蓝裕平老师--金融投资专家广东省金融学专业教学指导委员会委员北京师范大学金融学教授、硕士生导师中山大学岭南学院经济学学士、管理学院经济学硕士新西兰梅西大学商学院金融经济学硕士广东省消费环境研究会理事中山证券有限公司独立董事深圳得润电子股份有限公司（深交所上市)非执行董事职务曾任香港上市公司中国海景控股公司非执行董事曾任深圳冠旭电子股份公司独立董事北京师范大学珠海校区国际商务与管理研究中

金融资本 2025年03月03日 0 点赞 468 浏览

李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》

主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对

营销管理 2025年09月29日 0 点赞 103 浏览

宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》

课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投，还是不投；卖，还是不卖，如何解决这个哈姆雷特难题，是客户和

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 251 浏览

蒙华《新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建》

课程背景：得零售者得天下，得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代，零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器，其发展对银行整体业务结构的影响日益显著，成为了市场竞争的焦点。当前，银行竞争的客户主要是高净值人群，但随着居民财富的快速积累，财富管理需求日渐旺盛，银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化，要求银行必须进行深度的业务转型。而在传统的商业银行经营模式

银行课程 2025年07月28日 0 点赞 333 浏览