主讲：李中生老师
【课程背景】
在数字化转型浪潮下，保险行业正面临前所未有的机遇与挑战。一方面，市场竞争加剧，客户对服务质量和效率的要求不断提高；另一方面，海量数据和复杂业务流程需要更高效的管理与优化。AI技术的出现为保险行业带来了新的希望，但许多职场人士在实际应用中仍面临技术门槛高、工具难上手等问题，难以将AI技术有效融入日常工作。因此，急需一门针对保险行业场景的AI应用课程，帮助从业者快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率，实现业务流程的智能化升级。
【课程收益】
理解AI大模型在保险行业日常办公中的典型价值；
掌握Prmpt提示词编写、AI助手创建、自动文档处理、报告生成等能力；
将AI工具有效嵌入销售推动、客户服务、人事沟通、理赔处理、日常行政任务等流程；
完成“真实任务→AI重构→实战演练→标准落地”的闭环训练。
【课程对象】个险、团险、三农业务、人力资源、理赔管理、行政办公室等部门人员
【课程时长】2天（6小时/天）
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时段 |
模块 |
内容重点 |
适配岗位 |
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Day 1上午 |
模块一：AI工具认知与方法论 |
大模型基础、常用工具、Prmpt方法、六大落地层次 |
全员通用 |
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Day 1下午 |
模块二：AI赋能个人日常办公 |
文案撰写、邮件生成、会议纪要、表格处理、报告生成 |
人力、行政、业务支持 |
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Day 2上午 |
模块三：AI赋能保险业务运营场景 |
客户需求转化、话术生成、理赔通知、销售支持文案、政策解读等 |
个险、团险、三农、理赔 |
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Day 2下午 |
模块四：AI辅助管理与协作效率 |
日报计划自动生成、团队任务追踪、知识库搭建、人员管理 |
经理、主管、内务支持岗位 |
【课程大纲】
模块一：AI工具基础认知与使用方法
大模型（ChatGPT/DeepSeek）逻辑原理与办公场景融合路径
AI办公的“六大落地层次”：从对话到生态（对话→助手→流程→本地部署→集成）
Prmpt提示词结构化写法：背景+任务+格式+限制+示例
工具演示：DeepSeek对话逻辑 × 飞书搭建轻应用流程
小练习：让学员用AI写一个“公司年会主持稿”r“客户拜访记录”
模块二：AI赋能职场办公（通用日常类）
1.文档撰写与公文生成
示例：生成拜访报告、合同提示函、项目总结、招聘文案等
演练：一键生成3类模板（方案初稿/邮件正文/报告提纲）
2.会议纪要与总结
示例：销售早会纪要/理赔协同会议纪要/高管会议纪要结构化输出
工具链：飞书会议语音转写+DeepSeek会议总结提示词模板
3.表格+数据+PPT辅助
用自然语言让AI自动完成Excel表格分析+图表生成
用AI生成保险产品分析报告或人力结构汇报PPT
工具交付：日常办公万能提示词库（20条）
模块三：保险行业核心业务场景应用（重点场）
1.销售推动 × 个险/团险/三农
自动生成客户服务话术、活动文案、微信沟通文稿
客户问答整理：投保规则解答、产品亮点、竞品分析
2.理赔处理支持
快速梳理赔付流程图文包、客户解释材料、理赔风险提示话术
AI自动输出“理赔信件+赔案摘要+结论解释”
3.政策解读与知识文档构建
一键提炼长篇条款、总结重点规则（支持法规→3分钟总结）
飞书知识库构建：统一存储内部流程与政策内容
实操交付：保险业务专用提示词模板库 ×1、飞书知识页模板 ×1
模块四：AI赋能管理与团队协作（主管+跨部门协同）
1.任务分发+日报追踪自动化
AI生成下属工作日报提醒+工作总结脚本+进度汇总
飞书Bt构建：部门任务下发助手
2.人员协作与培训赋能
生成培训通知/课程计划/问卷回收/总结分析
用AI写“部门周报”“季度复盘”并生成行动建议
3.智能体/小助手共创任务（选做）
使用扣子平台，构建“理赔通知生成器”“员工入职助手”
实操交付：任务日报生成器 ×1、团队周报提示词模板 ×1
四、课程交付成果
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类型 |
内容 |
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提示词 |
通用办公提示词包（30条）、保险业务专用提示词包（15条） |
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模板工具 |
邮件生成器、会议纪要摘要、客户话术卡片、飞书Bt任务助手 |
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实操项目 |
个人文档实战1个、业务场景共创任务1个、团队协同流程模拟1个 |
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附加资料 |
保险行业AI场景实用索引手册（PDF） |
五、教学形式
授课方式：理论讲解+案例示范+ AI工具实操+分组任务
技术平台：DeepSeek（模型）、飞书（协作平台）、扣子（AI助手构建）
教具配套：Prmpt提示词清单、任务模板包、现场答疑辅导
