财富管理
代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
鹿思涵 《高净值客户的经营与财富管理》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着财富的积累，高净值客户群体在财富保值、增值和金融服务需求方面表现出与零售一般客户的巨大差异，而高净值客户群体也是众多财富机构的必争之地。因此，对高净值客户服务体系打造，客户资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。本课程将会围绕高净值客户展开，重点讲解高净值客户财富现状与竞争态势，高净值客户经营、服务体系打造及资产配置。【课程收益】 掌握高端客户竞争的
刘琛《券商投顾新模式》
【课程大纲】一、以市场为导向的七大投顾模式1、ETF投顾2、基金投顾3、解套投顾4、T+0投顾5、两融投顾6、衍生品投顾7、A股投顾二、投顾服务模式创新1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式3、投顾课程设计五招，让客户不想走4、达到50%现场开户率的会议营销模式5、金融模型在投顾工作中的运用6、投顾工作在市场中可依赖的工具7、如何借力私
花芳《商业银行财富管理与资产配置》
课程背景：在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023年全球财富报告》显示，中国财富中位数在22年间增长超8倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到2027年，中国家庭财富将达128万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。当前，我国财富管理业正处于加速变革时期
张锐《高净值客户财富管理》
课程背景：2021至2022年，中国经济发展持续面临挑战。有数据显示，2022年中国个人可投资资产总规模达278万亿人民币。2020年至2022年的年均复合增长为7%，虽然增速较往年有所放缓，但仍呈现增长势头。到2024年底，预计可投资资产总规模将突破300万亿关口。2022年可投资资产在一千万人民币以上的中国高净值人群数量达310万。人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101
陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》
课程背景：理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼
