财富管理
李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
舒涛《家庭投资组合与保险优配》
课程背景：在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
