财富管理

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王俊峙《财富管理和资产配置》

课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富

银行课程 2025年08月01日 0 点赞 310 浏览

王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》

课程背景：随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风

银行课程 2025年07月16日 0 点赞 320 浏览

程显礼《财富管理与风水》

课程大纲：模块一：风水案例宰相村八卦城龙柱建行人行汇丰银行CACC北京城…….模块二：富人与风水李嘉诚马云史玉柱王永庆宗庆后比尔盖茨模块三：风水概述古人论述1.一命、二运、三风水2.可控与不可控的要素财富管理风水应用案例风水定义风水与科学富人的风水需求风水起源与发展风水别称风水基本术语风水基本学说风水主要流派古代风水的选址观念风水基本用具风水核心基础模块四：办公家居风水应用

金融投资 2025年07月01日 0 点赞 221 浏览

鹿思涵

鹿思涵老师——银行保险营销与财富管理专家中国科学院 研究生曾任太平人寿公司 营业部经理曾任高晟财富管理公司 培训总监曾任中信保诚公司 培训经理曾任泰康健投公司 培训经理曾任宜信财富管理公司 培训经理曾任某私募基金管理有限公司 总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家15年金融从业经历擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓

银行 2025年06月03日 0 点赞 304 浏览

代恩玮

代恩玮老师简介银行营销与财富管理实战专家15年国有银行营销管理实战经验AFP国际金融理财师曾获中国银行总行跨境业务海淘讲师曾任：中国银行丨青岛分行理财经理、零售部负责人持多项专业资格证书：——反假币资格、保险从业、基金从业、会计从业资格认证擅长领域：零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等■在高净值客户开发与管理方面：——成功开发并深

银行 2025年07月28日 0 点赞 394 浏览

万烁《家族信托—高净值客户财富传承的奥秘》

课程背景：家族传承的内容不仅仅只是账面上的财富和资产，更重要的其实是企业家精神、人脉关系、家族价值观、文化、理念的传承等等。无形的财富传承往往比有形的财富传承来得更重要些。各种传统金融工具，主要是解决家族金融资产的传承问题。真正家族传承实际上包括四个维度：管理权传承、治理权传承、股权传承和财富传承。家族信托可以比较全面地解决以上四个维度的问题，家族信托或会在未来成为高净值人群财富传承的主要工具。

银行课程 2025年07月15日 0 点赞 258 浏览

刘琛

刘琛老师--金融管理专家毕业于西南财经大学会计系CCTV财经频道特约嘉宾被誉为“中国著名私募出品人”成都良泽教育创始人、董事长原君安证券北京知春路营业部总经理原国泰君安证券重庆分公司总经理原西藏同信证券常务副总裁原东方财富证券常务副总裁四川大学、重庆大学、西南财经大学客座教授国内“择时交易”＋“青蛙解套宝”创始人上海金融系统优秀共产党员西藏自治区全区金融工作先进个人【主讲课程】《券商财

金融证券 2025年06月05日 0 点赞 537 浏览

王振柱

王振柱老师简介私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任：华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理曾任：农业银行衡阳分行 分理处主任曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2：用3年的时间，将地处偏远、业绩排名倒数第

银行 2025年03月13日 0 点赞 394 浏览

蔡骅

蔡骅老师简介财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任【自我解读】拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验，2014年开始发起筹备中国本土家族办公室，目

财务管理 2025年02月08日 0 点赞 435 浏览

宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘

课程介绍主讲：宋润生老师【课程背景】源于对个人财务管理和财富管理教育的重视。随着我国经济的快速发展，越来越多的人开始关注如何更好地管理自己的财富，以实现财富的增长和保值。财富流沙盘作为一种模拟人生财务状况的工具，通过模拟不同阶段的财务决策和风险控制，帮助参与者提高财务意识和理财能力。该课程通常包含对财富流沙盘的基本规则和操作流程的介绍，让参与者了解游戏的基本玩法。通过模拟人生20至60岁或

管理运营 2025年09月28日 0 点赞 222 浏览