保险营销

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赵志宏《高净值客户的财富管理之道》

如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管

银行课程 2025年06月04日 0 点赞 266 浏览

赵志宏

赵志宏老师—寿险营销与财富管理培训专家 曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部首席导师 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP)中国项目顾问 南开大学金融学专业 国际认证财富管理师（CWMA） 国家理财规划师（ChFP)授课讲师【个人简介】&n

银行 2025年06月03日 0 点赞 321 浏览

姚健

姚健老师——保险营销实战培训导师 从事保险行业培训管理工作15年 曾任泰康人寿培训经理、金牌讲师 曾任阳光人寿营销负责人、金牌讲师 曾任恒大人寿培训负责人、金牌讲师擅长领域：标准化销售流程，客户开拓，客户沙龙【个人简介】姚健老师拥有十五年的培训管理工作经验，无数次的组织和带班经历，使其在保险培训领域，特别在新人培训领域，

银行 2025年06月03日 0 点赞 306 浏览

鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》

主讲：鹿思涵老师【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保

银行课程 2025年06月05日 0 点赞 287 浏览

鹿思涵 《银行保险销售技能与策略》

主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和对资产保护意识不断提高，银行保险销售业务逐渐成为众多金融机构的重要业务之一。但是，在实践中，我国银行保险在销售中也面临着一些困难。如大部分理财经理在保险销售中成交率不高、客户体验感不强、保险复购率偏低等问题。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，提升签单率及件均保费，提升专业服务品质，实现保险产品销售业绩的倍增。【课程收益

银行课程 2025年06月03日 0 点赞 260 浏览

鹿思涵

鹿思涵老师——银行保险营销与财富管理专家中国科学院 研究生曾任太平人寿公司 营业部经理曾任高晟财富管理公司 培训总监曾任中信保诚公司 培训经理曾任泰康健投公司 培训经理曾任宜信财富管理公司 培训经理曾任某私募基金管理有限公司 总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家15年金融从业经历擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓

银行 2025年06月03日 0 点赞 304 浏览

冯静《中高端客群保险营销》

主讲：冯静【课程背景】最新一期《中国私人财富报告》指出，中国个人可投资资产已经超过200万亿关口，其中个人可投资资产超过1000万的高净值人群超过200万，中高端客户群体的财富快速增长。中高端客户对保险的需求同样日益增加，各家银行都在抢占中高端客户的保险业务，可是效果并不理想。很多营销人员对中高端客户的保险营销不得其法，面对大客户通常产生不自信、讨好客户、操纵客户等的心态，无法和客户建立真正

银行课程 2025年06月09日 0 点赞 297 浏览

冯静《卓越理财经理的一天》

主讲：冯静【课程背景】当下金融市场环境变幻，银行业务受到了严峻的考验，同异业竞争日益激烈，客户对理财从业人员的职业素养提出了更高的要求，对理财人员的专业能力有了更高的期待，如何让理财队伍更专业高效，每天的工作都能有的放矢，是理财队伍培养的目标，本课程帮助学员掌握范式工作流程，提升理财经理队伍能力素养。【课程收益】 在员工思维上，掌握银行营销的底层逻辑，识别出营销真相 在员工能力上，掌握银

银行课程 2025年06月06日 0 点赞 273 浏览

冯静

冯静老师—银行零售领域营销专家 前招商银行零售条线培训经理 前招商银行大堂主管 前太平洋人寿培训部室经理 前新华人寿某分公司业务督导 金融理财师CFP/AFP 国家二级心理咨询师 应用心理学-NLP执行师 LOMA客户服务师ACS LOMA寿险管理师FLMI ICF认证高绩效组织教练擅长领域：零售条线营销赋能、保险营销、理财经理能力提升【个人简介】从事金融行业15+时间，

银行 2025年05月30日 0 点赞 322 浏览

张祝光《保险营销专业化招募（增员）流程》

《新时代背景下的专业化招募（增员）流程》主讲：张祝光【课程背景】保险业随着时代大潮进入到移动互联和人工智能新时代。国内经济发展在变化，社会人口结构在变化，保险监管导向也在发生变化。如果我们的招募、销售、管理模式不随时代而变，必将面临严峻挑战。在招募和组织发展方面，增员对象的受教育程度越来越高，对招募者和管理者的专业化的要求也越来越高。仅仅依靠过往的方式，显然不能适应新时代的需要。【课

营销管理 2025年05月14日 0 点赞 330 浏览